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明年光伏电价附加补助33.84亿元 产业链四条主线强逻辑待验证丨牛熊眼

11月20日,财政部下发2021年可再生能源电价附加补助资金预算通知。根据可再生能源电价附加补助资金预算汇总表,总计59.5419亿元,其中光伏预算资金33.8437亿元,风电23.1121亿元,生物质5978万元,公共可再生能源独立系统19883万元。

中信证券认为,2021年国内光伏将正式进入平价上网阶段,在中国“30·60” 目标下以碳为锚,将逐步开启对传统火电的增量和存量替代;同时全球光伏市场持续多元化发展,随着各国可再生能源规划战略地位的提升,以及疫情和经济波动下光伏项目投资吸引力增强,行业需求增长或将加速。预计2020-2022年全球光伏新增装机将达118/155/190GW左右(国内38/50-55/60-65GW),未来5年年均装机有望超200GW,对应CAGR接近20%,或将是中长期增速最快的行业赛道之一。建议把握光伏行业3条投资主线:1)高成长明确的主辅材龙头;2)中游一体化制造龙头;3)全球替代加速和盈利持续改善的逆变器龙头。

招银国际认为,光伏发电平价时代的到来,将进一步推动全球光伏装机需求的增长。根据招银国际新能源研究团队预测,在基准情形下,2020至2025年,全球光伏新装机容量将较2014至2019年的503GW激增112%至1064GW,为光伏设备需求的增长提供良好条件。强劲的光伏新增装机需求、光伏产品制造商积极的产能扩张计划以及新兴的技术变革,将使得中国光伏设备提供商成为下游产业资本开支上升周期的主要受益者。

国信证券认为,2021年新能源需求端逐步加速释放,产业链四条主线强逻辑待验证:1、结合或将在“十四五”期间爆发,关注光储结合相关标的;2、布局硅料与电池片的紧平衡双环节龙头,关注产能及技术产品超预期释放带来的成长空间。3、随着异质结技术导入,设备厂商将率先受益于新产品订单释放,关注拥有多代电池片核心设备积累及研发的相关标的;4、新能源运营商的成长性逻辑将逐步验证,关注行业正面临“存量电站资产重估+新增电站优质回报率加速装机”基本面重大变化。

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